СRM для організації роботи регіональних менеджерів - рішення на базі SuiteCRM для планування, контролю та аналізу роботи регіональних представників "у полях" з урахуванням маршрутів, геолокації та ефективності візитів.
Основні функції системи
Планування маршрутів і зустрічей
Зручне планування візитної активності
Перевірка геолокації
Підтвердження фактичного місцезнаходження при закритті зустрічі для контролю дотримання маршруту
Візуалізація маршрутів
Відображення маршрутів співробітників на карті для зручного моніторингу
Аналітика та звіти
Наочна статистика за кількістю візитів, їхніми результатами, маршрутами
Фото-звіти, чек-листи, бренди та багато іншого
Переваги використання системи
Збільшення кількості зустрічей
Збільшення кількості цільових зустрічей завдяки зручному плануванню та контролю
Прискорення аналізу роботи команди
Візуальна аналітика дозволяє керівникам швидко ухвалювати рішення щодо оптимізації процесів.
Зростання продуктивності
CRM усуває рутинні завдання, дозволяючи представникам зосередитися на роботі з клієнтами
Підвищення прозорості роботи
Підвищення прозорості роботи регіональних представників, покращення контролю
Інструменти для оперативного аналізу
та вдосконалення стратегії взаємодії з клієнтами
Опис базової комплектації кейсу «СRM для організації роботи регіональних представників»
№ | Модуль/функціонал | Опис |
|---|---|---|
1 | Торгові точки | База торгових точок з можливістю перегляду у форматі списку-таблиці, карти, детального перегляду з усією історією взаємодії (зустрічі, чек-листи, фото-звіти, завдання, контактні особи, нотатки). Фільтри, сортування, імпорт, експорт, розмежування прав доступу по відповідальному регіональному менеджеру. Можливість масового додавання в маршрут з форми списку та з карти. |
2 | Геокодування | Автоматичний процес отримання та фіксування геокординат за адресою, вказаною в картці торгової точки або ліда. |
3 | Контакти | База контактних осіб з можливістю перегляду у форматі списку-таблиці, детального перегляду з історією взаємодії (дзвінки, зустрічі, завдання) та зв’язками з партнерами, торговими точками, лідами. Фільтри, сортування, імпорт, експорт, розмежування прав доступу по відповідальному регіональному менеджеру. |
4 | Партнери | База партнерів з можливістю перегляду у форматі списку-таблиці, детального перегляду з інформацією про торгові точки партнера, документи, контактних осіб. Фільтри, сортування, імпорт, експорт, розмежування прав доступу по відповідальному регіональному менеджеру. |
5 | Ліди | База потенційних клієнтів у форматі списку-таблиці, карти, детального перегляду з усією історією взаємодії (зустрічі, завдання, дзвінки, торгові точки, контактні особи, нотатки, документи). Фільтри, сортування, імпорт, експорт, розмежування прав доступу по відповідальному регіональному менеджеру. Можливість масового додавання в маршрут з форми списку та з карти. Функціонал легкого перетворення ліда в партнера, контакти та торгові точки з перенесенням всієї пов’язаної інформації. |
6 | Дашборд з обробки лідів | Дашборд у вигляді графіку з розподіленими по регіональним менеджерам лідам та іх статусам з можливістю «провалитись» у список лідів з певним відповідальним та статусом. |
7 | Маршрути | Модуль планування та виконання маршрутів по візитам у торгові точки. Має панель зустрічей, які можна створювати автоматично з переліку торгових точок або карти, панель відображення виконання маршруту на карті, панель для фіксування витрат по маршруту. |
8 | Зустрічі | Модуль для фіксування факту зустрічі у торговій точці, результатів домовленостей. При зміні статусу зустрічі на відбулася фіксується фактичний час зустрічі, а система перевіряє чи знаходиться менеджер у радіусі дії торгової точки для можливості закриття візити. Якщо менеджер знаходиться у момент закриття не в радіусі торгової точки – закритя візиту не можливе. Картка зустрічі має також панель «Чек-лист» для фіксування поточного стану торгової точки у відношенні співробітництва по ряду параметрів таких як, наприклад, наявність та кількість виставкових зразків компанії та конкурентів, наявність каталогів продукції, відгуки про співробітництво та побажання, тощо. |
9 | Модуль GPS трекер | Модуль в якому фіксуються геокординати менеджерів при спробах закриття (зміни статуса на відбулася) зустрічей. |
10 | Налаштування радіусу похибки для закриття зустрічі | Адміністративне налаштування для вказання радіусу в метрах від геопозиції торгової точки для закриття зустрічі |
11 | Календар | Модуль відображує календар користувача з його завданнями, зустрічами, дзвінками. Календар має можливість переключатись у режим зведеного календаря з відображенням на одній сторінці крім власного календаря, календарі обраних колег. |
12 | Чек-листи | В модулі зберігаються всі чек-листи, дані яких можуть використовуватись як для перегляду так і для формування звітів. Чек-листи мають відношення до конкретної торгової точки, зустрічі регіонального менеджера. На основі чек-листів будується дашборд відстотків представленості у торгових точках в динаміці часу. |
13 | Бренди | Модуль управління брендами та налаштуванням пошти для кожного бренду, на яку будуть надсилатись листи з посиланнями на фото-звіти на гугл диску. Форма перегляду бренду містить субпанель з усіма фотозвітами по цьому бренду. |
14 | Фотозвіти | Модуль для створення фотозвітів шляхом прикріплення фото. Фотозвіт має такі атрибути як торгова точка, бренд, автор, зустріч на якій був створений фотозвіт. Скачування фото та відкриття папки з фото фотозвіту на гугл диску. |
15 | Відправка на пошту повідомлень про нові фотозвіти з посиланням на гугл диск | В модулі Бренди налаштовується пошта на яку відправляються посилання на створені фотозвіти. |
16 | Інтеграція з гугл диском | CRM передає фото для зберігання та доступу на гугл диску. Налаштування підключення прописуються в адміністративній частині. |
17 | Документи | Модуль для прикріплення документів до карток партнерів, лідів та інших сутносте за потребою. |
18 | Завдання | Модуль для постановки та виконання завдань. |
19 | Конструктор процесів | Модуль автоматизації системи. Дозволяє налаштовувати автоматичні дії CRM по певним заданим умовам. |
20 | Інтеграція з Telegram | Модуль дозволяє відправляти тригерні повідомлення користувачам системи по подіям, які налаштовуються в модулі Процеси |
21 | Конструктор звітів | Модуль-конструктор звітів, який дозволяє налаштовувати звіти з будь-якого модуля системи у вигляді таблиць та діаграм з можливістю налаштовувати фільтри. |
22 | Звіти за розкладом на пошту або в Telegram | Розширення, яке дозволяє налаштування автоматичної відправки звітів, створених у конструкторі звітів, у вигляді PDF або XLSX файлів на пошту або Telegram користувача. |
23 | Інтеграція з IP телефонією | Модуль інтеграції з IP телефонією UniTalk. Збереження дзвінків з прикріпленням до контактів системи та користувачів з можливістю прослуховування записів. Підняття спливаючого вікна при дзвінку з автовизначенням хто або кому дзвонять. Можливість замовлення та підключення корпоративних FMC SIM-карт, дзвінки з яких будуть передаватись в CRM. Можлива інтеграція з іншими IP телефоніями. |
24 | Дашборд з маршрутів | Дашборд, у якому відображується активність менеджерів по маршрутам, зустрічам, створеним фотозвітам, чек-листам, щоденної активності з можливістю «провалитись» в деталізацію. |
25 | Дашборд з ТТ в яких не були два тижні або місяць | Дашборд, у якому відображується загальна кількість закріплених ТТ за менеджером, та кількість ТТ, у яких він не був певний час. Дашборд полегшує роботу з плануванням маршрутів. |
26 | Дашборд динаміки представленності в ТТ на основі чек-листів | Дашборд, у якому в динаміці на основі даних чек-листів відображується % представленості продукції компанії у торгових точках у відношенні до конкурентів. |
27 | Карта | Відображення у форматі карти торгових точок та лідів |
28 | Розмежування прав доступу | Адміністративний розділ по налаштуванню доступів |
29 | Модуль Telegram | Фіксація всіх відправлених повідомлень системою у Telegram користувачам |
Скріншоти мобільної та десктопної версій деяких модулів
Вартість впровадження базової комплектації кейсу «СRM для організації роботи регіональних представників»
Склад робіт з впровадження |
|---|
Розгортання CRM на сервері Замовника або Підрядника |
Початкове налаштування |
Початковий імпорт даних |
Налаштування та запуск основних модулів |
Навчання користувачів |
100 людино-годин кастомізацій під Замовника |
Вартість впровадження: 10 000 євро. (Курс НБУ на дату виставлення рахунку). Передоплата 100%. Строки впровадження: до 2 місяців.
Умови техпідтримки
Вартість доопрацювань
Умови розміщення CRM та вимоги до серверу
CRM може розміщуватись на серверах Замовника, або на наших серверах. Розміщення на наших серверах
Вимоги до серверу:
ОС Linux
- 2 CPU 4GB RAМ - рекомендовано до 20 користувачів (кількість користувачів не обмежується)
- 4 CPU 8GB RAМ - рекомендовано до 50 користувачів (кількість користувачів не обмежується)
- 8 CPU 16GB RAМ - рекомендовано до 150 користувачів (кількість користувачів не обмежується)
Додатковий функціонал, який ми реалізовували індивідуально на подібних проектах, та може зацікавити
Модуль/функціонал |
|---|
Товари |
Модуль «Контрагенти» |
Модуль «Видаткові накладні» |
Інтеграція з 1С |
Розробка звітів та дашбордів з продажів |
Модуль «Виставки» для управління виставковими зразками у торгових точках |
Дашборд з представленності на карті України у відношенні до конкурентів |
Модуль «Опитування дилерів» |
Формування фінансових звітів по маршрутам |
Модуль «Логістика» |
Модуль «База знань» |
Тощо…. Завдяки відкритому коду може бути реалізований будь-який функціоал |
Вже впровадили та користуються
