Отчеты CRM для руководителей

Отчеты CRM для руководителей

Правильное использование нужных показателей приведет к принятию правильного решения или построения успешной стратегии.

Для запуска анализа данных необходимы специальные инструменты бизнес-аналитики, которые как правило затратны. 

Аналитику также можно выполнять непосредственно в CRM. Ведь там уже хранится информация о продажах, маркетинговых кампаниях, данных о клиентах…

Отчеты CRM предоставляют ценную информацию, для улучшения нужного бизнес-процесса.

Какие же отчеты CRM помогут полноценно оценить ситуацию предприятия?

Воронка продаж

Проанализируйте сегмент потенциальных клиентов или сделок, чтобы определить узкие места в воронке продаж. CRM отчет воронки продаж дает представление об общем росте продаж. Определите сильные и слабые стороны в течение определенного периода времени.

Отчеты о продажах

С помощью этих отчетов вы получите ответы на вопросы:

собираетесь ли вы закрыть прогнозируемое количество сделок и сколько из них уже выиграны?
какой доход вы планируете принести в этом месяце?
сколько продаж на самом деле сделали ваши менеджеры?
какие сделки наиболее эффективны?
какой доход приносит каждый из ваших менеджеров?

Также можно создать отчет, который поможет определить лучших сотрудников и проанализировать их стратегии, которые могут повторить другие менеджеры.

Отчет о причине потери сделки поможет понять почему так произошло и как это улучшить.

Отчеты анализа продуктивности менеджеров


Можно проанализировать продуктивность и активность каждого сотрудника. Это отслеживается по количеству звонков, электронных писем, встреч и другое, которые совершают менеджеры за конкретный период.

Например, можно отсортировать и сравнить звонки и их длительность, созданные вашими менеджерами по продажам за выбранный промежуток времени.

Сравните количество отправленных писем с количеством писем с ответами и без.

Некоторые торговые представители могут терять больше сделок, чем другие. Отследив это, у вас есть возможность предотвратить трудности.

Анализ источников лидов

Эти отчеты помогут понять, где находятся потенциальные клиенты, какой источник лучший, какая маркетинговая кампания самая эффективная. Эта информация поможет спланировать дальнейшие действия.

Журнал телефонных звонков

Позволяет быстро найти необходимый звонок с конкретным клиентом, что может помочь освежить вашу память о потребностях и желаниях клиента перед важной встречей.

С помощью этих отчетов, проверьте среднее время разговора на одного менеджера. Если показатели продаж определенного сотрудника «отстают», возможно, он не тратит достаточно времени на телефонные разговоры, для их результативности. Сравните его показатели с продолжительностью разговора успешного сотрудника. Определите, есть ли корреляция.

Также обратите внимание на оптимальное время для связи с клиентами и потенциальными клиентами на основе информации о прошлых звонках.

Вывод

Ваша CRM должна давать возможность получать полное представление о торговых операциях, определять области, которые нужно улучшить и успешные кейсы, которые можно повторить.

Вы сэкономите массу времени на анализе показателей продаж и составлении финансовых прогнозов на будущее, выбрав правильную CRM.

В CRM системе SuiteCRM быстро и легко создаются подобные отчеты с диаграммами, таблицами и возможностями детализации.

У вас возникли вопросы как создать отчет в SuiteCRM? Напишите нам.

CRM Studio знает как внедрить самые нестандартные решения в формировании отчетов и в других запросах заказчика.

 Инвестируйте в CRM и наслаждайтесь красотой правильной отчетности.